全球作物用农药市场现状及未来发展展望

　2015年按分销商水平计，全球作物用农药市场实现销售额512.10亿美元，同比重挫了9.6%.如果包括非作物用的农药在内，那么全球农药总销售额为575.22亿美元，同比下降9.0%.其中非作物用农药销售额同比下降了3.6%，为63.22亿美元。

　　汇率变动、天气条件不利以及农产品价格下滑等对全球农药市场造成了重要影响；而库存水平趋高以及草甘膦产能过剩等则限制了农药价格上扬。

　　如果不考虑通胀及汇率的影响，那么2015年全球农药市场与上年持平。

　　地区市场

　　2015年，拉美市场不及预期，但其仍以微弱优势保持了其全球第一大地区市场的地位。2015年，拉美地区的农药销售额为140.52亿美元，同比大幅下降13.0%.在2014/15年种植季节，拉美地区农产品价格较低，库存水平较高，加之下半年厄尔尼诺天气导致阿根廷小麦收获期间严重降雨；巴西种植季节尾期干旱，而阿根廷市场受到了对农药和农产品贸易限制、比索贬值及高通胀的影响。在2015/16年种植季节，农产品价格依然较低，天气潮湿，库存水平较高，农民因缺乏信心而延迟购药。有一部分种植面积从玉米转移至大豆，而在下半年干旱的天气下，亚洲大豆锈病（Phakopsora pachyrhizi）和虫害发生减轻。

　　在拉美地区，除了主要市场外，其他市场总体较为积极。在该地区的更多发展中国家，它们受到农产品低价的影响较小，这些国家的出口受到咖啡、可口、花卉、香蕉和其他果蔬的驱动。在这些国家，由于经济复苏、国内需求增加，因此，市场增长持续。但乌拉圭市场遭到重创。

　　在亚洲地区，由于水稻价格的提升，提高了该地区的农药业务，但是天气条件使市场需求受挫，尤其对泰国、印度和印度尼西亚市场构成影响。澳大利亚持续遭受严重干旱。中国市场相对正常，几乎没有异常天气和异常虫情，但由于农药供过于求，持续压制产品价格。日元计日本农药市场同比下降，但正从2014年税收增长的政策影响中逐渐恢复，日本的新税收政策一度扰乱了市场的购买节奏。天气条件不利、分销商高库存以及农产品的价格走低等已经对农药市场的所有产品类型构成影响。初步分析认为，除草剂的降幅与全球市场一致，约为9.9%；而杀虫剂的降幅更大；杀菌剂的下滑则有所缓和。

　　在北欧地区，先是暖春，继之而来的是干凉的夏季，此天气条件阻碍了小麦生产以及农药市场的增长。欧盟的共同农业政策（CAP）改革，引入生态关注地区，去除了一些生产用地，由于基础补偿政策的变化打击了欧盟15国（2003年前的欧盟成员国）的市场，但对中欧市场有所帮助。所有这些变化的全面影响将会体现在2016年。

　　如果按本国货币计，乌克兰市场有所恢复；但经济衰退拖累了俄罗斯农药市场。中欧市场也因各国的天气和经济条件的不同而有所不同。在欧盟28个成员国中，尽管农产品价格较低，但谷物面积较为稳定，而油菜面积有所下降。

　　在北美地区，农产品价格下滑导致玉米和大豆用杀菌剂市场承压。在加拿大，夏季干凉、农产品价格低也影响了该国的作物生产。墨西哥雨水充分推动了农药市场的增长。在美国，由于农产品价格下滑，导致玉米种植面积下降，但大豆种植面积基本持平。棉花的种植面积大幅下降，小麦也是如此，不过，小粒谷物的种植面积同比持平。在加拿大，小麦的种植面积不变，但油菜面积下降。

　　市场展望

　　2016年全球农药市场不容乐观。除水稻外，所有主要作物的库存水平较高，农产品价格仍将承压；另外，农业经济仍处弱势，草甘膦价格依然在低位运行，天气条件仍将受到厄尔尼诺现象的较大影响。

　　巴西是拉美的主要市场，该国农民的信贷利率较高，对市场造成影响。除了大豆外，其他作物的种植面积有望下降，而货币贬值将打压市场需求。阿根廷通胀风险较高，但农产品出口税率下降。对拉美地区发展中国家的市场前景持乐观态度。

　　亚洲市场将从去年的季风天气及澳大利亚干旱影响中有所恢复。中国鼓励生产谷物、印度尼西亚和马来西亚稻米自给自足，将会对该地区市场有所提振。

　　欧盟共同农业政策（CAP）的改革，以及农药的再登记将按照新标准来评估等，将成为2016年影响欧洲地区农药市场的主要因素。小麦价格将稍有提升，应该能支撑欧盟15国的种植面积。

　　北美自由贸易区仍将面临农产品价格下滑、草甘膦价格走低以及厄尔尼诺现象持续的影响，但玉米的种植面积或将有所增加。

　　中东和非洲地区的市场将温和增长。

 

表1  2015年全球农药市场(百万美元)

 

表2  2015年全球作物用农药市场(按地区分,百万美元)

 

(关键字：农药 市场 展望)