筹划推进两年后,联泓新科的定向增发方案并未落地。12月19日晚,联泓新科宣布终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。
按照计划,联泓新科拟通过此次定增募集资金总额不超过20.20亿元,全部用于“新能源材料和生物可降解材料一体化项目”。联泓新科表示,本次向特定对象发行股票事项终止后,公司将合理利用自有及自筹资金,保障本次募投项目顺利实施。
“新能源材料和生物可降解材料一体化项目”总投资125亿元,其中拟使用募集资金20.20亿元,建设内容包括130万吨/年DMTO装置(甲醇制烯烃装置)、20万吨/年EVA装置(乙烯-醋酸乙烯共聚物装置)、30万吨/年PO装置(环氧丙烷装置)、5万吨/年PPC装置(聚碳酸亚丙酯装置)、配套的公用工程及辅助生产设施等。
按照联泓新科所述,EVA是光伏产业链的核心原材料之一,PPC属于新一代性能优异的“环境友好型”生物可降解材料。公司认为,中国光伏新增装机规模已连续多年稳居世界首位,持续带动对EVA高端料的旺盛需求,市场前景良好;随着全球及中国限塑政策逐步落地,生物可降解材料市场未来发展空间广阔,PPC作为性能良好且成本较低的生物可降解品种,潜在的市场需求较大。
上述项目建设期为3年,生产期为15年。截至2024年上半年末,联泓新科已通过自有资金、自筹资金向该项目累计投入25.67亿元,项目进度20.54%。
2021年—2023年及2024年上半年,联泓新科主营业务毛利率分别为29.08%、23.97%、18.83%和20.21%,2022年和2023年毛利率均出现明显下滑。公司表示,2023年度,受下游市场复苏缓慢和行业周期性影响,公司主要产品价格同比下滑,产品与原料价差收窄,导致毛利率有所降低。
其中,收入占比较高的EVA产品2023年、2024年上半年毛利率分别为40.95%、36.25%,分别同比减少10.10个百分点、6.68个百分点。联泓新科在2023年度报告内表示,2024年以来,下游需求有所回暖,公司主要产品价格企稳回升,EVA产品价格较年初上涨约20%;年内公司将有多套新装置陆续投产,高毛利产品品类显著增加,盈利能力有望进一步增强。
值得一提的是,今年11月11日,联泓新科披露控股股东联泓集团有限公司的减持计划,其出于自身业务发展需求,计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价方式和大宗交易方式共计减持公司股份不超过4006.70万股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
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