国内生活用纸的市场、原料、产品结构及装备基本状况

生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卫生纸、餐巾纸、面巾纸、厨房纸巾等，广义的还包括女用卫生巾、婴儿纸尿裤和成人失禁用品等。

生活用纸主要供人们生活日常卫生之用，所以在纸业同行用语通常叫生活用纸，是人民生活中不可或缺的纸种之一。它的形状有单张四方型的，这种叫方巾纸或面巾纸，也有卷成磙筒形状的，这种叫卷纸。它们通常由棉浆、木浆、草浆、废纸浆制造，质量好的卫生纸都是由原生木浆制成，它跟一般纸的制造流程差不多，只是要求卫生、柔顺、吸水和具有一定强度。

目前国内生活用纸生产厂家排在前四位的是：恒安、金红叶、维达和中顺，另有上海东冠、金伯利、永丰余、白天鹅、抚顺矿业、王子制纸、胜达双灯、银鸽、晨鸣等一些生活用纸企业。

目前中国生活用纸市场的显著特点之一，就是消费品种结构不均衡，中国的厕用卫生纸销售比例仍然占据绝对优势。今后一段时间内，我国生活用纸消费需求将呈现多元化并向中高档产品过渡。

近年，造纸发展势头明显放缓，一些纸张出现了较严重的产能过剩情况，创下近二十年来增速最低的纪录。但唯独生活用纸产量同比增长了12%，主要还是因为随着经济发展和人民生活水平的提高，对生活用纸的需求迅速增加，新增产能迅猛。

目前四大生活用纸市场份额在30%，随着行业集中度提升，市场占有率也在逐渐上升，市场面临惨烈洗牌。主要新增产能都比较集中在生活用纸的较大的生产厂家，如恒安、维达、金红叶和中顺，而传统的造纸企业面临着产品转换的问题，如晨鸣、理文、南宁凤凰、银鸽等都在生活用纸领域上都加大了投资。从各类信息反馈，生活用纸迅猛发展还和浆价偏低和纸价上涨过快有关，生活用纸生产企业利润空间增大，导致生活用纸项目投资增加。

近年国内新上生活用纸企业及其机型：

1. 抚顺矿业集团 1台新月型(幅宽5,600mm，车速2,000m/min) 6万吨

2. 恒安纸业(重庆巴南) 1台新月型(幅宽5,600mm，车速2,000m/min，18英尺烘缸)6万吨

3. 恒安中纸(福建晋江)2台新月型(幅宽5,600mm，车速2,000m/min，16英尺钢制烘缸)12万吨

4. 恒安纸业1台新月型(幅宽5,600mm，车速2,000m/min，18英尺烘缸)6万吨

5. 南宁凤凰纸业1台新月型(幅宽3,650mm，车速2,000m/min，16英尺钢制烘缸)4万吨

6. 赣州华劲(广西华劲)2台新月型(幅宽5,600mm，车速2,000m/min，靴式压榨) 12万吨

(以上纸机供应商：安德里茨)

1. 金红叶纸业1台新月型(幅宽5,600mm，车速2,400m/min)7万吨

2. 恒安纸业(安徽芜湖) 2台新月型(幅宽5,600mm，车速2,000m/min)12万吨

3. 银鸽集团2台新月型(幅宽5,600mm，车速2,000m/min)12万吨

(以上纸机供应商：福伊特)

1. 中顺洁柔1台新月型(AHEAD1.5，幅宽3,480mm，车速1,500m/min，钢制烘缸)2.5万吨

2. 紫荆花纸业1台新月型(幅宽3,600mm，车速1,500 m/min)2.5万吨

3. 维达纸业(广东新会) 4台新月型(幅宽2,700mm，车速1,300m/min)8万吨

4. 维达纸业(湖北孝感)2台新月型(幅宽2,700mm，车速1,300m/min)4万吨

5. 中顺洁柔(广东江门)2台新月型(AHEAD1.5，幅宽3,600mm，车速1,600m/min)5.6万吨

6. 中顺洁柔(河北唐山)1台新月型(AHEAD1.5，幅宽3,480mm，车速1,500m/min，钢制烘缸)2.5万吨

7. 中顺洁柔(四川成都)1台新月型(AHEAD1.5，幅宽3,600mm，车速1,600m/min)2.8万吨

(以上纸机供应商：意大利特斯克)

1. 上海东冠纸业1台新月型(DCT100，幅宽2,850mm) 3万吨

2. 福建恒利集团1台新月型(DCT200 HS，幅宽5,600mm，车速2,000m/min，软靴压)6万吨

3. 厦门新阳纸业(福建南平纸业等4家公司投资)1台新月型(DCT200 HS，幅宽5,600mm，车速1,900m/min，软靴压)6万吨

4. 上海东冠纸业1台新月型(DCT135，幅宽3,400mm) 3.5万吨

5. 歌芬卫生用品(福州)有限公司1台新月型(DCT200，幅宽5,600mm，车速1,900m/min，软靴压)6万吨

(以上纸机供应商：维美德)

从上述所列可以发现：当前主要生活用纸的纸机采用进口新月型纸机，产能基本都在2~6万吨/年，车速多数在1500m/min以上，幅宽在3000~5600mm之间。

除此之外，还有目前正在上马或改造的一些生活用纸项目：

抚州天新环保纸业有限公司，2万吨卫生纸

云浮市云浮纸业有限公司，48万吨高档生活用纸

云浮中顺洁柔，50万吨高档生活用纸

南宁市，15万吨高级生活用纸

彭州天天纸业有限公司(中顺洁柔)，13万吨高档生活用纸

松原来禾纸业有限公司，6万吨本色浆生活用纸

沈阳市玖龙纸业，12万吨生活用纸

广西六景工业园区，5万吨高档生活用纸

广西马山县，5万吨高档生活用纸

新疆库尔勒，6万吨高档生活用纸

佳木斯，20万吨中高档生活用纸

海南，36万吨高档生活用纸

绵阳，4万吨竹浆生活用纸

未来发展空间：

目前国内人均消耗量为5kg/人.年，从经济发展和居民生活水平提高的要求，估计人.年消费量还有上升空间，我们和国际上的人均消耗量还有很大的差距，国内发展不平衡，西部地区和农村的消费空间还非常的大。

以下为2011年统计的我国与世界一些发达地区人均消耗生活用纸的量kg/人*年

北美，22~24

欧洲、日本，12~15

中国港澳台地区，10

中国京沪地区，9

中国广东地区，6

中国东部、北部地区，4.4

中国西北部地区，1.4

要达到港澳台2011年人均消耗量，我国约需生产生活用纸1500万吨/年。而现有产能近800万吨/年，考虑到人口增加因素，需要增加约800万吨/年的产能才能满足几年后我国对生活用纸的需求，相当于投入130多条年产6万吨的生活用纸生产线。

购买因素：

研究表明影响消费者购买纸巾的各因素的重要度排名依次：纸巾质量好 、价格便宜、卫生习惯 、使用方便 、有信得过的纸巾品牌 、广告影响 、其他原因 。质量是排在最重要位置，但是普通消费者对生活用纸的质量的认识是感性的，认识也不充分，如目前高档纸所占比例并不是很高，而且厕纸当面巾纸等使用的情况还比较普遍。随着消费量的增加、知识和经验的积累，对生活用纸的质量要求更高，国家的监管也就更为严厉。消费者对基本感受的是这几方面的质量：柔软、顺滑、强韧、吸水性、安全和卫生。

纸张比例：

根据生活用纸委员会企业样本推算调查，国内生活用纸产品中，卫生纸占主导地位，约占64.9%的市场份额，其它品类依次是面巾纸(20.3%)、手帕纸(6.9%)、擦手纸(2.5%)、餐巾纸(2.4%)、衬纸(1.4%)、厨房用纸(0.8%)、其它(0.8%)。

在西欧、北美、日本等发达国家卫生纸在生活用品纸种中份额(销售量)大约在55%左右，近年中国卫生纸的所占比例在逐步下降但仍高于发达国家，主要是擦拭纸类产品(厨房用纸和擦手纸)特备是厨房用纸消费量仍远远低于低于发达国家水平(发达国家擦拭纸份额约占30%)，但擦拭纸是需要消费引导的品类。从各生产企业的产品结构来看，一般大企业的产品结构中，卫生纸的份额低于平均水平，如按产量计，恒安低于50%，金红叶为55%，中顺为58%，金佰利和王子妮飘仅约20%;而小企业或使用非木浆、废纸的企业，卫生纸的份额高于平均水平，有些达到90%以上。

原料情况：

随着高中档生活用纸比例越来越大，废纸浆所占比例将会越来越低。目前原料比例为木浆，58.8，草浆，15.3，蔗渣浆，10.2，竹浆，8.9，废纸浆，6.8

装备情况：

随着新项目的设备引进和投产，中国生活用纸行业的技术装备水平大大提高，新建大项目引进高速宽幅纸机生产线及成品加工和包装设备，技术起点与世界先进水平同步，生产出高质量产品。卫生纸机单机最大产能达到了7万吨/年，最大车速达到了2400m/min。采用的最新技术包括双层流浆箱、靴式压榨、钢制烘缸、新型起皱刮刀。当前行业集中度上升，优势企业表现得强者愈强，而低端企业则弱者愈弱，在装备的选择上追求进口的高速、高产和高质量纸机。

卫生纸原纸的生产一般包括浆料制备和造纸两个工段，最关键的设备是卫生纸机。我国生产高档卫生纸的纸机主要从国外引进，根据成形方式的区别，主要有新月型和真空圆网型两种类型。

新月型纸机特点：

1)多采用水力式或集流飘片时流浆箱，如今也有稀释流浆箱(beloit和voith的流浆箱).

2)成形器由大直径成形辊、成形网和毛毯组成，呈新月型。毛毯和成形网仅1800的角度包覆成形辊，从流浆箱的喷浆进入成形区，依靠浆流冲力、外网的张力以及成形辊的离心力脱水。

BF纸机特点：

1)压力式流浆箱

2)成形器为真空网笼

新月型纸机优点：车速高：1000~2400m/min，产量高：50~240t/d，脱水快，而均匀;纤维留着率高，成纸品质好，尤其产品柔软度和松厚度比BF纸机好，适合生产高档卫生纸;网毯寿命长

与夹网比，结构简单，操作方便，人员配置少，

缺点：耗能比BF高些;对原料和产品运输成本要求高;生产缺乏灵活;投资相对高些;低速情况下易产生絮凝，成纸边缘质量差

BF纸机优点：因为车速低(一般1000m/min以下，最高据说1400m/min)，上浆浓度高于新月型，节能，蒸汽消耗低;适合就近产品销售;生产灵活，适合多品种生产;适合国产圆网纸机进行设备改造升级;投资低;安装周期短，出纸迅速

缺点：产能低，质量相对要低一些，但近年有所改进

从以上比较可以看出：

1)新月型纸机属于主导机型，不管在产能还是质量都要比BF纸机更胜一筹，因此为了提高质量和抢占市场，新上生产纸机都基本选择新月型纸机。

2)BF纸机比较适合传统的经济实力一般的企业，对原有设备改造升级，降低投资，根据原料和产品市场多点布置也是另一种选择。

新月型纸机供应厂家有：意大利特斯克、福伊特、奥地利安德里茨(Andritz AG)、芬兰维美德(Valmet)、美国比洛伊特(Beloit，现已关闭)、意大利亚赛利(A.Celli Paper)、波兰PMP集团(PMP Group)、意大利欧弗(Over)、意大利Recard、韩国京龙(Kyoung yong)等

引进厂家主要：恒安、APP金红叶、贵糖、永丰余、维达、金佰利、潜利、王子妮飘、美洁、中顺

BF型纸机供应厂家：日本川之江。

引进厂家：维达、中顺、东冠、南宁凤凰、江门仁科、山东中顺、东莞永昶、潍坊恒联等

国内生产卫生纸机厂家有：上海轻良机械有限公司(与韩国三养公司合作)、佛山宝拓(与日本佐佐木公司合作)、山东华林机械有限公司

两种主要不同纸机的典型工艺：

新月型纸机

长短纤维配比：NBKP:LBKP=5:5(面巾纸)，NBKP:LBKP=3:7(卷筒纸)

碎浆浓度： 4~6%

NBKP叩解度：28~30oSR，LBKP叩解度：32~36oSR

成浆叩解度：30~32oSR，成浆浓度： 3~4%

上网浓度：0.15~0.20%

流箱浆温：30~35C

流箱pH：6.0~7.7

浓白水浓度：0.08~0.12%

稀白水浓度：0.05~0.07%

留着率：55~60%

进压榨部干度：8~10%

出压榨部干度：40%

出干燥部干度：94~95%

起皱率：10~30%(视品种而定，也有18~32%)

纸机抄造率：94%(视纸机效率而定)

BF-12纸机

长短纤维(100%原生木浆)混合打浆

车速：1000m/min

定量：14g/m2(13~25g/m2)

幅宽：3400mm

起皱率：20%(20~45%)

碎浆浓度：5~10%

碎浆时间：12min

碎浆叩解度：22~25oSR

上浆浓度0.15~0.25%

上唇板与网笼面间距离：0.9~1.3mm

上下唇板夹口距离：10~30mm

锥形总管回流阀开度：5~10%