杭叉集团3月23日发布可转债发行公告,将于3月25日正式启动可转债申购。值得注意到是,当前的资本市场大幅震荡的环境下,上市公司从拿到批文到最终完成发行一般都经历了数月,而杭叉集团此次正式发行距公司拿到可转债核准批文仅10天。
公告显示,杭叉集团此次拟发行可转换公司债券募集资金总额为11.5亿元,即1150万张债券;期限为6年;此次可转债的票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%;发行认购金额不足11.5亿元的部分由主承销商包销。
杭叉集团可转债股权登记日为2021年3月24日,网上申购日为2021年3月25日。转股期自可转债发行结束之日(2021年3月31日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止,即2021年10月8日至2027年3月24日止,初始转股价格为23.48元/股。
杭叉集团此次可转债的11.5亿元募集资金,在扣除掉发行费用后,将用于年产6万台新能源叉车建设投资项目、研发中心升级建设项目、集团信息化升级建设项目、营销网络及叉车体验中心建设项目。
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