2010年钨市深度分析

一、2010年前三季度钨业经济运行态势

前三季度，面对复杂多变的国内外环境和各种重大挑战，我国经济继续朝着宏观调控的预期方向发展。随着全球经济缓慢复苏，国际钨市场需求逐步恢复。钨业经济运行态势企稳向好，市场形势好于预期。

（一）        钨精矿产量总体平稳

2010年国土资源部开展全国稀土、钨等矿产开发秩序专项整治行动，钨矿开采总量控制指标下达情况实行网上公示，钨矿开采总量控制措施得到了进一步落实，开采秩序进一步好转。

根据钨协统计23家钨矿山1—3季度钨精矿产量同比增长3.8%，分析种种原因，官方公布的统计数据可能偏大，钨精矿产量总体应属平稳。

（二）冶炼加工产品产量大幅度增长

钨协统计13家钨冶炼加工企业1—3季度产量数据，产量与2009年同比大幅度增长。其中：

APT增长35.27%，钨粉增长31.08%，碳化钨增长63.68%，硬质合金增长38.64%，钨细丝增长93.18%，钨铁增长26.20%。

（三）钨品出口贸易继续回升向好

前三季度大部分钨品出口量大幅度增长，累计出口（不含硬质合金）同比增长88.52%，接近恢复到金融危机前的水平。上半年累计出口硬质合金同比增长69.8%，占硬质合金总量的25.35%。（见图1）

图1：2008年1—9月月出口钨品量

（四）市场价格趋稳回升

今年以来，需求稳定增长，价格趋稳回升。（见图2）

图2：1998年1月—2010年9月国内钨精矿市场价格走势

1—9月份国内钨精矿从年初的6.9—7.1万元/吨回升到9.1—9.2万元/吨，年内涨幅30.71%，同比上涨27.42%；

APT从年初的10.7—10.8万元/吨回升到14.1—14.3万元/吨，年内涨幅32.09%，同比上涨26.66%；

钨铁从年初的11.6—12.0万元/吨回升到14.1—14.5万元/吨，年内涨幅21.19%，同比上涨10.76%。（见图3）

图3：2008年1月—2010年9月国内主要钨品价格走势

主要钨品出口价格趋稳回升，1—9月份钨品出口累计综合平均价格达到30736.23美元/吨金属，同比上涨16.30%。（见图4）

图4：2008年1月—2010年9月钨品出口月综合平均价

（五）实现销售收入、利税大幅度增长

前三季度，钨企业实现销售收入、利税大幅度增长。钨协统计54家主要钨企业1—3季度累计实现销售收入、利税、利润同比分别增长50.45%，107.5%和206.62%。

硬质合金企业上半年累计实现销售收入、利税、利润同比分别增长62.77%，214.17%和3194.09%。

二、我国钨业经济发展的有利因素

（一）资源保障程度有所提高

一些矿山企业在本矿区内进行二次找矿，增加储量延长了矿山寿命；一些企业投资开发利用含钨尾矿；一些低品位的钨矿床由于钨精矿价格的上升，建设开采成为可能；白钨选冶技术的突破，使过去难以利用的白钨资源成为有用；甘肃、新疆、吉林等省区陆续发现了一批大型钨矿床，中国钨资源保障程度有所提高。中国保有钨资源储量居世界第一，是保证程度高，可以满足国内需求的优势资源之一。

（二）国际市场话语权不断增强

中国、俄罗斯、加拿大钨矿产量分别约占世界总产量的80%、6%和5%，居世界前三位。主要生产国还有：奥地利、葡萄牙、玻利维亚、乌兹别克、和卢旺达等。

世界钨市场主要集中在西欧、美国和日本。中国是最大的钨品出口贸易国，其次是俄罗斯、加拿大、奥地利、玻利维亚等国家。在世界钨品贸易中，中国钨品出口贸易量占国外消费量的80%左右。

可见，由于全球钨资源的稀缺，中国钨资源优势的战略地位，世界的钨需要中国，国际市场钨产品的供应形势取决于中国钨品的供应，这种关系随着全球经济一体化的进展而更加紧密，中国在国际市场上的话语权必然会不断有所增强。

（三）培育钨经济强国有巨大的拓展空间

中国工业化、城市化进程的快速发展，钢铁工业、汽车工业、装备制造、交通运输、电子信息、矿山采掘和能源等产业对高性能硬质合金和各种钨制品的需求将稳定增长。

表1       2000年—2009年全国主要工业品产量表

（据国家统计局数据库）

图5：中国钨消费量变化图

钨具有难以替代的优异性能和在逐步扩大领域里的广泛应用，我国在培育发展钨经济强国过程有着巨大的拓展空间。

（四）国家产业政策有利行业发展

为保持钨资源优势，国家对钨矿开采实施总量控制，暂停发放新的钨采矿许可证，还将进行钨资源储备。与此同时，对资源危机矿山进行二次找矿，开源节流，来保持钨资源优势。

国家将以提高出口效益为前提，调整出口产品结构，逐年适当减少初级冶炼产品出口配额量，遏制国内钨资源的过度消耗。并通过扩大利用国外钨资源，鼓励国内废钨回收利用和共伴生钨综合回收利用，实现钨的供需平衡，维护钨市场的健康稳定。

国家采取的一系列灵活而有效的宏观调控政策，政策多重利好，国内经济呈现一条鲜明的“V”形反弹曲线，钨市场需求已在逐步恢复。

图6：中国GDP增速%

节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车被列为七大战略性新兴产业，这将成为我国在本轮国际金融危机背景下继四万亿投资和十大产业振兴规划之后的新一轮刺激经济的方案，将带来新一轮的稀有金属需求增长期。中国钨行业仍有良好发展的机遇和空间。

三、我国钨业经济发展应注意的问题

（一）资源保有形势不容乐观

中国钨资源储量总体呈下降趋势，钨资源形势不容乐观。与2002年比较，截至2008年底，可开采的钨资源基础储量减少19.61%，这个数值是动态平衡的结果，是在抵消新增地质勘查储量的基础上还消耗了的；其中：黑钨基础储量减少45.55%；白钨基础储量减少16.84%。目前以黑钨矿开采为主的格局尚未根本改变，黑钨矿资源储量下降速度过快，已有相当多的黑钨矿山储量已近枯竭，但开采产量却未见有所节制。

矿产资源是采后不可再生的，今天消耗的资源越多，明天就会面临更少更差的资源。

（二）低水平重复建设严重

“钨的精深加工”在大小不同的地域间、大小同一地域内“类质同象”在不断地扩大，打造的“钨产业链”、“深加工基地”、“产业集群”，许多是盲目的低水平重复建设。全国仲钨酸氨（APT）、钨粉、硬质合金、钨铁和钨丝生产能力闲置分别达到40—60%。生产能力大量闲置，产能过剩、恶性竞争、互相压价、在整个产业链展开，结果所谓深加工产品的市场价格却是倒挂，深加工企业的效益甚至还不如上游企业。

（三）国际竞争力不强

全国有钨企业规模普遍较小，产业集中度低。钨产品仍以原料性产品为主，深加工产品和高附加值产品比例偏低。中国绝大多数硬质合金厂只生产烧结态产品，产品以中低档硬质合金为主，国外公司产品的价格往往是中低档合金的几倍，甚至几十倍。如国内一个硬质合金企业年产4000多吨硬质合金，其销售收入却只有国外某知名企业年产300吨高性能硬质合金年销售额的50%。

图7：瑞典sandvik公司与中国企业的硬质合金产量、销售额、及利润比较（据左铁镛）

中国出口仍以低附加值的初级冶炼产品为主，中国钨冶炼产品出口总量占全部钨产品出口总量的80%。而发达国家在进口APT等原料性产品进行加工后，又出口技术含量高、附加价值大的钨制品。

世界一些著名大企业建立了遍布世界各地的生产销售体系和网络，并通过收购、兼并等方式，不断扩大产能和市场份额，已形成以这些公司为核心的生产、研发、销售一体化格局。同时，这些公司其资本实力、技术水平、经营理念和营销战略明显优于中国企业。

（四）影响发展的不确定因素较多

要清醒认识到，全球经济复苏的基础仍然脆弱，国际金融危机影响的严重性和经济复苏的曲折性超过预期；美国、欧元区失业率仍处高位，消费需求依然疲弱；全球极端天气导致灾害频发；贸易保护主义明显抬头等增加了世界经济复苏的变数，也对国际钨市场需求的全面恢复产生不利影响。

也要清醒认识到，当前我国经济快速增长既有去年同期基数低的原因，在很大程度上也是政策作用的结果，目前扩内需政策效应正逐步减弱，国内产能过剩矛盾仍然突出。后金融危机时代，我国政策走向将由应对金融危机保增长的单向宽松的货币政策和积极的财政政策向有条件的双向调整转变。如，提高资源税、环保税等。在经济形势极其复杂、潜在的风险和矛盾加大、影响发展的不确定因素较多的宏观环境下，企业生产经营可能面临困难和严峻考验。

四、实现我国钨业经济可持续发展的四大战略任务

（一）控制总量

我国钨业发展的实践证明：只有严格按国家规定控制钨精矿开采总量、钨品生产量和出口量，才能充分发挥我国钨资源优势和在国际市场上的话语权，才能获取最佳的经济效益、社会效益和环境效益。这是我们几十年花了巨大代价得来的必须十分珍惜的宝贵历史经验。

将管理纳入法制化轨道，制定完善的法律法规政策使钨业的监管有法可依，执法主体明确，职责分工清楚，法律责任明确；建立迅速有效的监管体系和长效监督机制，整顿市场秩序；制定科学的钨行业准入条件，抬高行业准入的技术、环保和规模等门槛，确保总量控制到位。

（二）战略重组

坚持以体制创新为主线，走规模化、产业化和集约化发展的路子，进一步加快体制、机制和管理制度创新，整合各方面的资源，形成合力。大力培育核心竞争力，赶超世界一流钨企业。要以市场为导向，通过上市、兼并、联合、重组等形式，调整和优化企业结构。

打破区域、行业间的格局，从战略上合理调整产业布局，建立和规范劣势企业退出市场的通道。以发展为主题，积极采用高新技术和先进适用技术来改造提升钨产业，加强资源的节约和合理开发以及环境保护工作，组建具有国际竞争力的大公司和企业集团，努力提高中国钨工业的整体水平和国际竞争力。

（三）科技创新

整合国内现有技术、设备和人力资源，成立国家级钨制品研究开发中心。开展钨制品先进成形工艺、技术和设备的研发，从而形成规模性的高附加值钨制品产业链。

加大钨加工基础理论、关键领域和前沿技术的研究，切实保护知识产权，推动科技创新，优化产品结构，加速技术升级。坚持技术引进和自主创新相结合方针，厂、校、院所共努力，开发原创性核心技术成果，开发拥有自主知识产权的技术和品牌。

实施人才强钨战略，加强企业人才队伍建设，注重培养高素质的经营管理和技术人才，为钨业科技创新提供坚实的人才和智力支持。

（四）行业自律

不再重蹈“多生产—多销售—价格下跌—再多生产—再多销售—价格再下跌”恶性循环的覆辙和拼资源，恶性竞争，“集体自杀”的历史悲剧，充分发挥行业协会的作用，要把协会办成按市场经济要求代表行业利益的社会团体，强化协会服务、监督、自律的职能。

行业协会是自律组织，进行自律性行业管理，通过行业自律，维护市场秩序，维护企业合法权益，维护行业利益。政府部门制定市场规则，由政府执法部门依法监督，这是他律，是市场主体与市场竞争的外部监督。自律与他律，是相辅相成的两个方面。

在行业自律中不但要注意分析市场、适应市场，更要努力驾驭市场，保持市场价格的平稳，达到全行业的和谐共赢。

(关键字：钨)