五矿资源联合两家国企,向商品交易商嘉能可收购秘鲁一个铜矿,作价58.5亿美元(折合逾450亿港元),是过去六年最大宗内地企业收购海外矿业资产的交易。
经过历时数月的磋商,五矿跟嘉能可终於就秘鲁铜矿的收购价达成共识。以五矿为首的财团,
以58.5亿美元现金,向嘉能可收购秘鲁Las Bambas铜矿。另外,财团亦会负责由今年开始对铜矿的投资。
五矿表示,将会以内部资源及银行融资支付收购,五矿资源的公布指出,国家开发银行、工行与中行为此项收购安排融资。预期交易於今年第三季内完成。
目前,五矿持有62.5%权益,并负责营运,央企国新国际及中信集团分别持有22.5%与15%股权。
今次收购是继中铝集团於2008年购入澳洲力拓12%股权後,内地最大宗收购海外矿业资产的交易。
《now》引述有评论认为,作价对嘉能可而言肯定是一个好价,并反映内地对铜的需求,未因市场对铜价前景看法悲观而减少。
五矿总裁指,今次收购是集团国际化策略的重要一步,并指今次收购的铜矿质素极高,预期年产量达45万公吨,成为全球第三大铜矿,并估计这个铜矿的寿命约有20年。
明年投产後,估计五矿的铜产量将跳升1.5倍,超越江西铜业成为亚洲最大铜矿生产商,并跻身全球十五强。
不过,嘉能可形容今次出售Las Bambas是为集团去除风险。嘉能可指,出售所得款项将即时及大减集团负债,部分亦会用作再投资及发还予股东。
首席财务官兼执行董事DavidLamont提到,交易将大幅扩大集团的业务规模,并带来长远战略利益。该矿现时已落成66%,涉及开支已达35亿美元;据嘉能可预测,仍需24亿美元才可正式投产,集团未来会留意项目开支,适时作出检讨。
Michelmore续指,LasBambas的选矿能力为每天14万吨;未来产量之份额将为集团现有铜产量约1.5倍,预计在2017年全面投产。
LasBambas是斯特拉塔旗下规模最大的矿业项目之一,将於2015年投产。预计投产後前五年的
年产量超过45万吨铜,之後为30万吨。
铜矿投产後,集团每股盈利可提升3倍。
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