细数生活用纸市场的竞争者

1、四巨头

中国前4家生活用纸企业的产能增长如下表。

(1)金红叶：2013年销售额同比增长29.2%;计划到2014年产能达到151万吨，到2015年在中国的产能达到225万吨;目前原纸生产基地6个：江苏苏州、海南海口、四川遂宁、四川雅安、湖北孝感、辽宁沈阳。

(2)恒安：2014年上半年生活用纸销售额56.38亿港元，同比增长11.3%;生活用纸业务占集团总销售额的比例为46.6%(2013年上半年为48.6%);计划2014年产能达到102万吨，到2015年达到126万吨;目前原纸生产基地5个：湖南常德、山东潍坊、福建晋江、安徽芜湖、重庆巴南。

(3)维达：2014年上半年销售额36.80亿港元，同比增长11.1%;规划2014年底产能达到89万吨，2015年产能达到100万吨/年;目前原纸生产基地9个：广东新会会城、广东新会双水、广东新会三江、湖北孝感、北京、四川德阳、浙江龙游、辽宁鞍山、山东莱芜。已经在全国形成覆盖面更大的“米”字形布局。

(4)中顺洁柔：生活用纸第一家A股上市企业;2014年上半年销售额11.29亿元，同比下降0.92%;2014年规划产能达到50.5万吨，长期目标100万吨;2014年5月广东云浮新厂投产，目前原纸生产基地达到7个：广东中山、广东江门双水、广东云浮、湖北孝感、四川成都、浙江嘉兴和河北唐山。

2、东顺、东冠等原有企业

位居第5名的东顺是我国北方区域最大的综合性生活用纸生产商，2013年新增产能10万吨(投产5台川之江BF纸机)，2014年计划新增产能9.6万吨;目前产能31.6万吨，在全国有3个原纸生产基地。2013年7月13日，宣布签约引进4台日本川之江与维美德合作研发的DS2000新月型卫生纸机，再增加12万吨产能，其中2台也计划于2014年底前投产。

位居行业第6名的上海东冠经过数年的平稳发展，洁云品牌系列产品在上海和华东地区占有重要的市场份额，2013年总产能达到14万吨，规划到2015年总产能达到18万吨。

永丰余在江苏昆山和扬州的扩产计划在稳步实施，2014年在扬州又增加2台纸机，5万吨产能，目前总产能达到15万吨，在大陆有3个生产基地。2015年即将投产的广东肇庆林浆纸一体化项目正在进行中，将再投产2台纸机，5万吨产能。

宁夏紫荆花引进先进纸机加快木浆生活用纸产品的发展，草浆的产量逐步减少，目前产能10万吨，是我国西北地区较大的生活用纸生产企业。

福建恒利现有1条3万吨生产线和一条6万吨生产线，产能达到9万吨;2013年启动了第3台的6万吨生产线的工作。

广西华美拥有约30万吨蔗渣浆原纸产能，2012年签约引进美卓纸机，在福建福清建设年产12万吨木浆生活用纸生产基地。2012年收购广西贺达纸业，增加12万吨生活用纸产能，到2014年集团总产能约50万吨。包括在福建的工厂，共计有6个生产工厂。

3、生产其他纸种的企业和外行业企业的进入

2013年11月湖北晨鸣6万吨/年卫生纸机正式投产，使晨鸣集团总产能达到12万吨,长远规划再投资3条生产线(湛江、南昌、吉林)，增加18万吨产能。

河南银鸽纸业目前总产能15万吨。

2011年抚顺矿业集团的琥珀纸业1台年产6万吨纸机投产，但是目前仍未达产。

厦门新阳纸业产能6万吨，已处于停产状态。

陕西兴包已于2012年底至2013年初投产2台BF-10EX纸机，产能达到6万吨。

广西华劲集团在江西赣州的2台安德里茨年产6万吨卫生纸机，第一台已于2013年9月投产，第二台原计划2013年10月投产，实际延期到2014年4月投产。

山东太阳纸业订购的安德里茨2台年产6万吨的卫生纸机，安装在山东兖州，其中1台已于2014年6月投产，第2台计划于2015年3月投产。

福建歌芬的2010年初签定的美卓年产6万吨卫生纸机，项目一再延迟，目前仍未投产。

4、即将进入的浆纸企业

新加坡金鹰集团旗下的亚太资源集团已订购福伊特1台年产6万吨的卫生纸机，将安装在山东日照，据悉项目可能有变化。

香港理文集团已订购福伊特1台年产6万吨的卫生纸机，安装在重庆，已于2014年投产。

5、宣布要进入的浆纸企业

玖龙纸业计划投资14亿元，在广东省东莞市麻涌镇以商品浆板为原料，建设年产20万吨高档生活用纸项目。

2013年6月5日，辽宁盘锦东升纸业16万吨生活用纸项目宣布开工。

2014年7月5日，韶能股份披露公告称，其全资子公司韶关南雄珠玑纸业拟投资1.8亿元建设本色生活用纸项目。项目将引进1台安德里茨的卫生纸机，年产能3万吨，原料为木浆和竹浆。

文/江曼霞(中国造纸协会生活用纸专业委员会秘书长)

本文节选自《中华纸业》2015年第1期专题《就市论势 分析2014，展望2015(上篇)——纸和纸板》