2014年是我国国民经济重大改革之年,各行业或产业有望逐步“回暖”,作为制造业关键原料的电工钢市场也将随之出现新的需求。此外,在国家淘汰落后产品、淘汰落后产能、节能减排、治理环境等强有力政策的影响下,电工钢产业正在加快调结构、减落后、压产能、转方式的步伐,将为下游行业提供更为可靠、性能更优的产品。
变压器行业:投资趋于理性化关注特高压项目所需产品
2013年,变压器行业累计完成变压器产量15.23亿千伏安,同比增长6.63%;大多数变压器生产企业的生产订单较为饱满,利润增速有所回升;由于需方要求在降低生产成本的同时确保产品质量,变压器产品价格持续在低位运行。另据国家统计局数据显示,2013年我国变压器行业出口贸易情况优于2012年。
电工钢是构成变压器铁芯的主要材料,其成本占变压器生产成本的30%~40%。目前,500千伏级及以上变压器所用电工钢牌号主要包括30ZH120、30ZH110、27ZH100等,110千伏~220千伏级变压器使用电工钢牌号主要包括30Q130、30ZH120、30ZH110等。
2014年,我国变压器行业总体将平稳发展,国内较大的变压器厂正在进行整合或兼并,变压器行业新的投资正趋于理性化;变压器产品的价格下降趋势将逐步收窄,进出口贸易实现平稳增长。此外,特高压项目建设加快也将带动高端硅电工钢产品市场需求。
大电机行业:总量基本稳定仍以现用牌号为主
2013年,我国发电设备总产量为1.27亿千瓦,与2012年同期相比下降6.51%。截至2013年底,我国发电设备总装机容量达到12.47亿千瓦,同比增长9.3%,位居世界第一。其中,非化石能源装机容量为3.9亿千瓦,占总装机容量的32%,同比增长5.76%。从具体类别来看,截至2013年底,水电装机容量为2.8002亿千瓦(含抽水蓄能0.2151亿千瓦),同比增长12.3%;火电装机容量为8.6238亿千瓦,同比增长5.7%,其中天然气发电装机容量为4668万千瓦,同比增长15.9%;核电装机容量为1461万千瓦,同比增长16.2%;并网风电装机容量为7548万千瓦,同比增长24.5%;并网太阳能装机容量为1479万千瓦,同比增长340%。2013年,发电设备新增装机容量9400万千瓦,其中水电2993万千瓦(含抽水蓄能120万千瓦)、火电3650万千瓦、核电221万千瓦、风电并网1406万千瓦。
截至2013年底,我国五大电力公司总装机容量为5.84亿千瓦,占全国总装机容量的46.8%;三大动力发电设备制造企业产量为8203.96万千瓦,同比下降7.58%。
2013年,我国大电机制造使用的高牌号无取向电工钢总量与2012年基本持平,约为48万吨,其中水电约2.6万吨,火电约3.6万吨,风电约4.8万吨,大型电机(三大动力)约3.2万吨,汽轮发电、牵引电机、汽车电机以及其他行业约33.8万吨。
2014年,我国用电量预计增长6.5%~7.5%,新增发电设备装机容量预计达到9600万千瓦。其中,煤电3000万千瓦,非化石能源6000多万千瓦(水电1900万千瓦、抽水蓄能200万千瓦、核电648万千瓦、风电并网1800万千瓦、太阳能并网1400万千瓦、生物质能并网150万千瓦),预计发电设备总装机容量将达到13.4亿千瓦。
今后几年内,大电机行业电工钢使用总量将呈现基本稳定的局面。电工钢使用牌号将与现状基本相同,水电用电工钢仍将以50W250为主,火电用电工钢品种将向50W270、50W250或35Q155发展;电工钢预涂层和二次涂层向C6(或C5)环保水溶性涂层发展迅速,预计将在较短的时间内全面实现大型发电设备电工钢预涂层和二次涂层环保水溶性化,并且将实现预涂层和二次涂层涂料的国产化。
中小型电机行业:高效电机受青睐多用中牌号无取向冷轧电工钢
2013年,中小型电机行业总产量为17289.5万千瓦,同比增产336.7万千瓦,同比增长2.0%。其中,小型交流电机产量为9959.2万千瓦(永磁电机产量为467.7万千瓦),大中型交流电机产量为5990.0万千瓦,一般交流电机产量为834.2万千瓦,直流电机产量为506.1万千瓦。2013年,中小型电机行业实现销售收入598.3亿元,同比增加24.1亿元,同比增长4.2%;全年行业实现利润35.5亿元,同比增加6.9亿元,增长24.2%;出口电机2795.7万千瓦,同比增加53.6万千瓦,同比增长2.0%。
截至2013年,全国中小型电机行业生产企业数量保持在2000家~3000家,主要以小厂居多,其产量占全国总量的30%左右,产品有300多个系列,近1500个品种。主要品种为普通低压三相异步电机产品及其派生系列(约占其总产量的70%),以及YKK等中型高压电机系列三相异步电机产品。高效电机生产增量,将拉动中牌号无取向冷轧电工钢的需求。据中小型电机分会介绍,我国中小型电机行业消费电工钢为300万吨/年~400万吨/年。
2014年,中小型电机行业的发展存在着许多有利条件。从行业层面来讲,国务院印发的《关于加快发展节能环保产业的意见》和工信部颁布的《电机能效提升计划(2013年~2015年)》等相关政策的进一步落实,给电机产业转型升级指明了具体实施的方向。尤其是《电机能效提升计划(2013年~2015年)》提到:至2015年,我国将实现电机产品升级换代,50%的低压三相笼型异步电机产品、40%的高压电机产品达到高效电机能效标准规范;累计推广高效电机1.7亿千瓦,淘汰在用低效电机1.6亿千瓦,实施电机系统节能技改1亿千瓦,实施淘汰电机高效再制造2000万千瓦。该计划拟用3年时间,提升全国电机能效,促进电机产业转型升级。年耗电1000万千瓦时以上的3万多家工业企业将是该计划的重点实施对象
微电机行业:市场潜力大极薄或超薄电工钢用量加大
2013年,我国大陆地区微电机生产和配套厂家约有3600家,其中70%左右为民营企业。产品品种达到5000余种,从业人员超过100万人,我国2013年微电机总产量约为120亿台,约占世界总产量的70%,并以每年约5%的速度递增。2013年,我国微电机行业实现工业总产值近3000亿元,比2012年增长15%,微电机行业的销售收入、利润总额也保持了相近的增长速度。
微电机行业目前已具备现代化大规模生产的特点,主要集中在家用电器用交流单相电机和直流有刷电机。估计国内市场用于电风扇、洗衣机、冰箱、空调和小家电产品等家用电器的交流、直流微型电机年产量约为2亿台,用于各种影音装置、激光视盘机等方面的有刷直流电机年产量约为2.5亿台,用于汽车电器的直流微电机约为2亿台,用于计算机和外围设备的有刷、无刷直流电机超过1亿台。上述用途微电机的产量约占中国微电机市场总需求量的60%。
此外,计算机和视听设备的快速发展,对高精度微电机,如无刷直流电机、步进电机、无磁芯电机、盘式绕组电机等需求急剧增加。此外,汽车、医疗器械与仪表仪器、照相机、玩具等产业对微电机的需求量也十分巨大。由于市场相对成熟,家用电器对微电机的需求也在逐年增加,但与其他用途的产品比较,增加速度较慢。
总上所述,我国微电机市场的潜力很大,尤其是在许多新的产业领域,由此带来的极薄或超薄的电工钢的用量也在扩大。
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